第56回BBC開催しました

3月2日(金)に第56回ビジネスブリッジクラブを開催しました。

個人・法人問わず、資金・資産運用の専門家である、FPサポート協会の開さんによるお話で「過去の事例から学ぶ、失敗しないリスクマネジメント」というテーマでお話しいただきました。

法人のリスクマネジメントとして、もしもの時の保険を退職金としても活用する例がありましたが、受取る時期を間違えると、特別所得として課税されたり、受取り額が低くなってしまった事例があるとお話しいたただきました。

節税のつもりで保険に加入したものの、損金にならなかったケースや、黒字で過大な保険に加入してキャッシュがなくなってしまうケースなどの相談が多々あったようです。

相談者様のために真剣に向き合い、その方にとって最善最良の状態になるように全力で向き合い、メリットデメリットを理解と確認され、お客様の先のことまで考えて、お客様の代わりに各保険会社の保険商品を確認したうえ、最適な保険を提案します。

そのような販売姿勢から信頼と紹介がうまれるというお話でした。

勉強会の後は、いつもの蕎麦屋さんで懇親を深めました。