第70回開催しました

先日5月16日(木)に第70回ビジネスブリッジクラブを開催しました。

ファイナンシャルプランナーの開さんによる「ライフスタイルと保険」
という内容で、ライフプランと○○で保険は変わるということで
重要なポイントをお話しいただきました。

○○とは、、、。「社会保障」ということでした。
社会保障とは、健康保険、年金など国の保障を知ったうえで、
未来のにおける様々なリスクに備えるということですが、
お客様の一人一人の状況や未来をしっかりヒアリングして
一緒に考え、お客様にとって本当にいいものを提供しようという
考えが伝わりました。

ファイナンシャルプランナーで多いのは
売りたい保険(報酬がいい保険)を提供する方が多い中、
開さんは「お客様に本当に必要な保険」をお客様視点で
提供されているとわかりました。
上記の社会保障の説明も含めて、お客様にきちんと説明していることが伝わりました。

ファイナンシャルプランナーへの相談は通常有料ですが、
気軽に‘無料’相談できるということです。

また、結婚、出産、こどもが成人した時など、
変化したとき、環境が変わったときが保険を見直すタイミグだということでした。